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生命人寿新增加百亿押注财富,生命人寿主攻地

文章作者:曾道免费资料大全正版财经 上传时间:2019-09-14

  最近四年来,间接持股生命人寿20%的深圳市富德控股(集团)有限公司(以下简称“富德集团”)和生命人寿,正在一步一步落实其能源板块战略。

  记者昨日就增持及战略布局问题致电生命人寿几位高管,对方均表示不便回应

  最近四年来,间接持股生命人寿20%的深圳市富德控股(集团)有限公司(以下简称“富德集团”)和生命人寿,正在一步一步落实其能源板块战略。

  ■本报见习记者 刘敬元

  南都记者昨日获悉,最近6个月,生命人寿及其全资子公司增持了近5%的中煤能源股票外,生命人寿及其股东富德集团亦再度对深圳市前海富德能源投资控股有限公司(下称“前海富德能源”)增资。前海富德能源的注册资本由45亿增至200亿,生命拟认缴92亿。加上中煤能源的逾20亿,生命人寿近期在能源板块的投入已超百亿。

  生命人寿截至第三季度末的股市投资情况近日得以全盘呈现。在重仓的10家上市公司中,因对金地集团和首钢资源的持股比例均已达29.99%,且对佳兆业集团和中煤能源的持股比例亦分别高达18.44%、10.03%,生命人寿对地产和能源板块的重点布局战略似乎得到了更多论据支持。事实上,除了投资相关上市公司外,生命人寿也在地产和能源资源实业上有不少动作。

  深入石化能源产业

  《证券日报》记者昨日就增持及战略布局问题致电生命人寿几位高管,对方均表示不便回应。

  据中煤能源9月4日信息披露显示,截至2014年3月7日,生命人寿保险股份有限公司合计持有669,571,856股,占上市公司5.05%。而截至2014年9月3日,生命人寿保险股份有限公司及全资子公司(富德资源投资控股集团有限公司(香港))通过二级市场增持中国中煤能源的股份累计达总股本10.014%。

  持两公司29.99%的股份

  生命人寿在资本市场增持能源个股的同时,亦在能源实业上投入巨大。9月5日,深圳市前海富德能源投资控股有限公司(下称“前海富德能源”)增资扩股的工商程序完成,由45亿元增至200亿元,目前实收资本为83.33亿元。事实上,早在8月15日,生命人寿与富德集团及前海富德能源签订了《深圳市前海富德能源投资控股有限公司增资扩股协议》。根据该协议的约定,生命人寿和富德集团拟对前海富德能源进行增资,将其注册资本由45亿元增至200亿元,新增注册资本155亿元。其中富德集团拟认缴新增注册资本63亿元,生命人寿拟认缴新增注册资本92亿元,本次增资后生命人寿将持有前海富德能源46%的股权。

  近日,深交所[微博]上市公司农产品发布的一份公告,除了将生命人寿再度增持该公司股票的信息披露了之外,还把生命人寿最新持有、控制的5家境内外上市公司5%以上股份的情况披露了出来;加之重仓的沪深4家上市公司的股票,生命人寿已经晋身沪深港三大交易所10家上市公司的十大股东(含十大流通股股东)之列。

  而上述增资,仅是生命人寿和富德集团深入石化能源产业的进展之一。据披露,作为保险资金运用试点的企业,前海富德能源以拥有自主知识产权的DMTO(甲醇制取低碳烯烃)技术为核心,上游拓展能源资源,下游发展烯烃化工产品,实现从能源到市场终端产品的全产业链发展模式。

  农产品于10月8日发布的这一详式权益变动报告书显示,截至今年9月30日,生命人寿共持有农产品股票42452.0491万股,合计持有农产品总股本的25.016%。在此之前的4月10日,生命人寿持有农产品总股本的20.0007%。这期间,生命人寿通过二级市场买入农产品股份合计投资9.02亿元。生命人寿称,拟于未来12个月内继续增持农产品股份。

  打造能源旗舰

  报告书同时显示,除农产品外,截至9月30日,生命人寿还持有5家上市公司5%以上的股份,包括上交所[微博]上市的金地集团,港交所上市的必美宜、首钢资源、佳兆业集团,以及沪港两交易所上市的中煤能源。

  事实上,前海富德能源被视为生命人寿及其大股东富德集团的能源旗舰。

  上述数据显示,生命人寿对金地集团和首钢资源的持股比例均达到29.99%。

  南都记者发现,前海富德能源旗下有三大能源企业。其中,宁波富德能源有限公司(简称“富德能源(宁波)”)原为宁波禾元化学有限公司,成立于2010年3月,位于国家级开发区—宁波石化经济技术开发区,占地850亩,设有全球第二套也是目前烯烃产能最大的甲醇制烯烃联合装置,总投资额达约60亿元。富德能源(宁波)建有年产180万吨甲醇制烯烃装置(含烯烃分离)、每年50万吨乙二醇装置及每年40万吨聚丙烯装置。目前各装置和单元运转平稳,公司的年销售收入达约100亿元。

  生命人寿是在第三季度继续增持金地集团后,持股比例才达到29.99%的,其也由此坐稳金地集团第一大股东位置。自2013年1月25日首次举牌金地集团后,生命人寿通过多次增持,于今年4月9日持股比例达到17.673%,成为金地集团第一大股东。

  而另一家成熟企业富德(常州)能源化工发展有限公司(简称“富德能源(常州)”)成立于2011年11月,位于江苏省常州市,占地约880亩,总投资额为35亿元。目前,富德(常州)正处于建设阶段,主要装置将包括每年100万吨的MTO装置、每年9万吨OCU装置、每年30万吨聚丙烯装置,以及公用工程和配套的辅助设施。项目于2012年5月顺利开工,目前已经完成基础设计工作,计划2015年上半年实现竣工投产。南都记者还从商务部官网新闻获悉,富德(松原)能源化工有限公司的20万吨/年eva项目,是松原建市20年来投资规模最大的工业项目。据透露,该项目经过一年多紧张有序的筹备,在2012年7月29日正式动工。彼时其是深圳市富德控股有限公司的子公司,不过在2013年5月,富德能源与富德控股集团约定收购富德松原的100%股权。

  《证券日报》(保险版微信:证券日报微保险)记者查询港交所信息得知,生命人寿于2012年12月28日以每股平均2.943港元的价格买入首钢资源股票1091.4万股后,持有首钢资源股票27541.1万股,占其已发行股本的比例首次超过5%,达到5.19%。此后,又于2013年及今年以来的数十轮增持,对首钢资源的持股比例达到29.99%。

  不过,据此前富德集团的一份招聘启示显示,其还拥有国内著名的大型焦煤生产企业,并计划在海外资源领域进一步拓展市场。

  港交所有关生命人寿对首钢资源的最新交易信息显示,5月22日生命人寿买入600万股首钢资源股票(因按照港交所有关规定,投资者只有在持有上市公司股份的百分率水平跨越某个百分率整数(例如由6.8%增至7.1%,跨越7%)时才会予以披露),当时的每股平均价为2.178港元,生命人寿持股比例为29.04%。

  采写:南都记者梁小婵

  而同花顺iFind数据显示,截至三季度末,生命人寿还重仓五粮液以及招商银行、贵州茅台、光大银行4家上市公司的股票,持股比例依次为0.51%、4.9%、0.54%、1.3%;其中,光大银行[微博]为第三季度新进重仓持有。

  重点布局地产能源

  除了对金地集团和首钢资源的持股比例均达到29.99%外,生命人寿对佳兆业集团、中煤能源亦分别有18.44%和10.03%的持股比例,这在一定程度上印证了生命人寿的重点投资方向,即地产和能源。

  佳兆业集团是生命人寿除金地集团外重仓的另一家地产上市公司。生命人寿首次出现在佳兆业集团前十大股东名单中是在2013年10月4日,当时生命人寿以平均每股2.4港元的价格一举购入了21565.4957万股佳兆业集团股票,持股数量累计达到39362.3957股,持股比例达到7.99%,首次超过5%。

  生命人寿曾在增持金地集团后多次承诺:生命人寿与金地集团在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立,遵守中国证监会[微博]关于上市公司独立性的相关规定;生命人寿将不会在中国境内从事与金地集团业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

  近三年年报则显示,生命人寿已将深圳市生命置地发展有限公司、生命置地(长春)有限公司、郑州兆丰中油投资有限公司、四川鼎华投资管理有限公司、深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司等地产、基建公司并入版图。

  在能源板块方面,除了首钢资源外,生命人寿还持有中煤能源10.03%的股份。中煤能源的公告显示,截至9月3日,生命人寿持有该公司A股和H股共计132766.5827万股,而截至9月30日,这一持股数量上升至135314.0827股。不到一个月的时间内,生命人寿及其全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港)再度通过二级市场增持2544.5万股中煤能源。

  而除了重仓以上两大上市能源公司股票外,生命人寿此前还以55亿元认购了中石化[微博]销售公司1.54%的股权。此外,生命人寿及其股东富德集团也在积极试水能源实业。

  由生命人寿发起的深圳市前海富德能源投资控股有限公司(以下简称“富德能源”)已于2013年3月成立,注册资本45亿元,后于2013年11月20日,生命人寿将持有的富德能源100%股权以及对富德能源享有的4.645亿元债权,以52.47亿元的价格转让给深圳市富德控股(集团)有限公司(下称“富德集团”,富德集团间接持有生命人寿20%的股权)。

  生命人寿近日披露的关联交易信息显示,2014年8月15日,生命人寿、富德集团及富德能源签订了协议,生命人寿和富德集团拟对富德能源进行增资,将其注册资本由45亿元增至200亿元,新增注册资本155亿元。其中富德集团拟认缴新增注册资本63亿元,生命人寿拟认缴新增注册资本92亿元,增资后生命人寿将持有富德能源46%股权。

  富德能源官网显示,其旗下有宁波富德能源有限公司、富德(常州)能源化工发展有限公司两家公司。富德能源(宁波)为原宁波禾元化学有限公司,成立于2010年3月,占地850亩,设有全球第二套也是目前烯烃产能最大的甲醇制烯烃联合装置,总投资额约60亿元。富德能源(常州)成立于2011年11月,位于江苏省常州市,占地约880亩,总投资额为35亿元。

  相关信息显示,作为保险资金运用试点的企业,富德能源未来致力于依托股东支持,构建金融与实业联动的平台,发展甲醇制烯烃上下游一体化产业链,打造全球能源化工及相关领域具有重要影响力和行业引领作用的国际化控股公司。

  此前的2013 年12月2日,富德资源已与重庆国际信托有限公司(下称“重庆信托”)签订了认购信托计划的相关合同,合同约定富德资源以不超过45亿元认购重庆信托发起设立的优质能源投资集合资金信托计划(查询信托产品)优先级。该信托计划募集资金用于受让富德集团持有的富德能源100%股权对应的股权收益权。

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